🚀 Primeiros Passos

Primeiro acesso: tour completo pela plataforma Chatys

8 min de leitura Atualizado em Jan 2025

Bem-vindo ao Chatys! Este guia foi criado para levar você do zero ao seu primeiro atendimento em menos de 30 minutos. Vamos percorrer todas as telas principais — do login ao inbox — para que você entenda a estrutura da plataforma e saiba exatamente onde cada funcionalidade está localizada antes de aprofundar em cada uma delas.

Pré-requisito: Para acessar o Chatys, você precisa de um convite de cadastro enviado ao seu e-mail ou de uma conta criada durante o processo de trial. Se ainda não possui acesso, acesse app.chatys.com.br e clique em "Iniciar gratuitamente".

Login e autenticação

O acesso ao Chatys é feito exclusivamente pelo navegador, sem necessidade de instalação. O Chatys suporta os principais navegadores modernos: Chrome, Firefox, Edge e Safari. Para melhor desempenho, recomendamos o Google Chrome na versão mais recente.

Tela de login do Chatys com campos de e-mail e senha

Tela de login do Chatys — acesse app.chatys.com.br para entrar na plataforma.

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Abra o navegador e acesse app.chatys.com.br. Você será redirecionado automaticamente para a tela de login.
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Digite seu e-mail cadastrado no primeiro campo. Certifique-se de usar o mesmo endereço que recebeu o convite de acesso.
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Digite sua senha no segundo campo. Se é o primeiro acesso, use a senha temporária recebida por e-mail. Você será solicitado a criar uma nova senha imediatamente.
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Clique em "Entrar". Se as credenciais estiverem corretas, você será direcionado ao Dashboard principal.
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Se sua conta tiver Autenticação em Dois Fatores (2FA) ativa, será exibida uma tela solicitando o código de 6 dígitos gerado pelo seu app autenticador (Google Authenticator ou Authy). Digite o código e clique em "Verificar".
Esqueceu a senha? Clique em "Esqueci minha senha" abaixo do botão de entrar. Informe seu e-mail e você receberá um link de redefinição válido por 30 minutos. Verifique também a pasta de spam caso o e-mail não chegue em até 5 minutos.

Dashboard principal (visão geral)

Ao fazer login com sucesso, você é levado ao Dashboard principal do Chatys — o painel central de inteligência do seu atendimento. Aqui você tem uma visão consolidada de tudo que está acontecendo em tempo real: volume de conversas, desempenho da equipe e satisfação dos clientes.

Dashboard principal do Chatys mostrando cards de KPI e gráficos de volume

Dashboard principal — cards de KPI em tempo real, gráficos de volume e ranking de agentes.

O Dashboard é dividido em quatro áreas principais:

  • Cards de KPI (topo): Exibem os números mais importantes em tempo real — Conversas Abertas, Conversas Resolvidas no dia, Em Espera (aguardando resposta do cliente), Tempo Médio de Resposta (TMA) e Índice de Satisfação (CSAT).
  • Gráfico de volume: Linha temporal mostrando o volume de conversas nas últimas 24h, semana ou mês. Útil para identificar horários de pico.
  • Distribuição por canal: Gráfico de pizza mostrando a proporção de mensagens recebidas pelo WhatsApp versus Instagram versus outros canais configurados.
  • Ranking de agentes: Tabela com os agentes mais ativos, suas taxas de resolução e tempo médio de resposta no período selecionado.
Dica de filtros: Use o seletor de período no canto superior direito do Dashboard para alternar entre "Hoje", "Esta semana", "Este mês" ou definir um período customizado. Todos os gráficos e cards são atualizados automaticamente.

O menu lateral esquerdo é a espinha dorsal da navegação no Chatys. Ele permanece visível em todas as telas e organiza as funcionalidades em grupos lógicos. Veja o que cada seção oferece:

  • 💬 Conversas (Inbox): Central de atendimento multicanal. Aqui chegam todas as mensagens de todos os canais conectados.
  • 👥 Clientes: CRM integrado com histórico completo, tags, notas e dados de cada contato.
  • ⚡ Automações: Construtor visual de fluxos automatizados com gatilhos, condições e ações.
  • 📢 Enviar em Massa: Criação e disparo de broadcasts para listas de contatos usando templates aprovados pelo WhatsApp.
  • 🎯 Campanhas: Gestão de campanhas de marketing com segmentação avançada.
  • 📊 Resultados: Dashboard de KPIs, relatórios de desempenho, CSAT e métricas do Agente IA.
  • 🤖 IA: Configuração do Agente IA, Knowledge Base, personalidade e modo de operação.
  • 📡 Canais: Gerenciamento de conexões com WhatsApp Cloud API e Instagram Direct.
  • 👤 Equipe: Adicionar, editar e remover agentes; definir perfis e departamentos.
  • ⚙️ Ajustes: Configurações gerais da conta, notificações, segurança e integrações.
Visibilidade por perfil: Nem todos os itens do menu são visíveis para todos os usuários. Agentes veem apenas Conversas e Clientes. Supervisores veem também Resultados e Equipe. Somente Administradores têm acesso completo incluindo Financeiro e Ajustes globais.

O Inbox de atendimento

O Inbox é onde acontece o atendimento ao cliente no Chatys. É uma central multicanal que consolida conversas do WhatsApp, Instagram e outros canais conectados em uma única interface organizada e intuitiva.

Lista de conversas do inbox Chatys com filtros de status e barra de busca

Inbox do Chatys — lista de conversas com indicadores de status, canal e tempo de espera.

A tela do Inbox é dividida em três colunas:

  • Coluna esquerda — Filtros: Permite filtrar conversas por status (Abertas, Resolvidas, Pendentes), por canal (WhatsApp, Instagram), por agente responsável, por departamento e por tags aplicadas.
  • Coluna central — Lista de conversas: Exibe as conversas em formato de lista, com avatar do contato, nome, prévia da última mensagem, canal de origem (ícone), horário e indicador de status colorido (verde = nova, amarelo = aguardando, azul = em atendimento).
  • Coluna direita — Conversa aberta: Ao clicar em uma conversa, o histórico completo de mensagens aparece aqui, junto com as informações do contato, notas internas e ações disponíveis (transferir, encerrar, etc.).
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Clique em "Conversas" no menu lateral esquerdo para acessar o Inbox.
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Na lista central, clique sobre qualquer conversa para abri-la no painel direito.
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Use a barra de busca no topo da coluna central para encontrar conversas pelo nome do contato, número ou conteúdo da mensagem.
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Para filtrar por status, use as abas acima da lista: Todas, Abertas, Resolvidas e Pendentes.
Atenção ao ícone de tempo: Conversas com um relógio laranja ou vermelho indicam que o cliente está aguardando há mais tempo que o SLA configurado. Priorize o atendimento dessas conversas para manter o Tempo Médio de Resposta dentro da meta.

Configurando sua conta pela primeira vez

Antes de começar a atender clientes, recomendamos que você execute um checklist básico de configuração. Estas etapas garantem que a plataforma esteja personalizada para o seu negócio e que sua equipe possa trabalhar de forma eficiente desde o primeiro dia.

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Acesse Ajustes → Minha Conta e adicione sua foto de perfil, nome completo e telefone de contato. Isso ajuda sua equipe a identificar quem fez cada ação no sistema.
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Vá para Ajustes → Empresa e configure o nome da empresa, logo, fuso horário (padrão: América/São_Paulo) e o horário de atendimento com os dias e horas em que sua equipe estará disponível.
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Acesse Canais no menu lateral e conecte seu primeiro número de WhatsApp via WhatsApp Cloud API. Este é o passo mais importante para começar a receber mensagens. Consulte o artigo Como conectar o WhatsApp para o passo a passo completo.
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Vá para Equipe e convide os agentes que vão atender. Informe o e-mail de cada um, defina o perfil (Admin, Supervisor ou Agente) e o departamento de atuação.
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Em Ajustes → Mensagens Automáticas, configure a mensagem de boas-vindas que será enviada automaticamente quando um novo cliente entrar em contato pela primeira vez.
Dica de onboarding: O Chatys oferece um assistente de configuração inicial que aparece na primeira vez que você faz login. Siga o passo a passo do assistente — ele cobre os pontos essenciais em menos de 10 minutos e já deixa sua conta pronta para receber as primeiras mensagens.

Próximos passos recomendados

Com o básico configurado, você pode aprofundar na plataforma de acordo com suas prioridades. Abaixo estão os caminhos mais comuns para diferentes perfis de usuário:

Suporte disponível: Qualquer dúvida que não esteja coberta nesta Central de Ajuda, entre em contato com nosso suporte pelo chat dentro do próprio app (ícone de ? no canto inferior direito) ou envie um e-mail para suporte@chatys.com.br. O tempo médio de resposta é de até 4 horas em dias úteis.

Casos de uso — como aplicar no seu negócio

Veja como empresas de diferentes segmentos aproveitam o primeiro acesso ao Chatys para centralizar o atendimento e ganhar eficiência desde o primeiro dia:

🛍️ E-commerce e lojas online

Um gerente de loja virtual que atendia pedidos e reclamações pelo WhatsApp pessoal, Instagram Direct e e-mail — tudo separado — usa o primeiro acesso para centralizar tudo em um inbox unificado. Em menos de 30 minutos, ele conecta o número de WhatsApp da loja, adiciona dois atendentes e já começa a ver todas as mensagens em um único lugar, sem risco de perder pedido no meio das abas abertas.

Prática recomendada: No primeiro acesso, conecte o WhatsApp Business antes de qualquer outra coisa. É o canal com maior volume e a conexão leva apenas 5 minutos — tudo o mais pode ser configurado depois.

🏥 Clínicas e saúde

A secretária de uma clínica odontológica com três consultórios recebia agendamentos por dois números de WhatsApp diferentes e pelo Instagram. Com o Chatys, no primeiro acesso ela configura os dois números como canais e passa a ver todos os pedidos de agendamento em um único inbox. Nunca mais deixa uma consulta sem confirmação por esquecer de checar um dos canais.

🏠 Imobiliárias e construtoras

Um corretor que recebe leads do Zap Imóveis, OLX e WhatsApp usa o primeiro acesso para conectar os canais e centralizar todas as oportunidades em um único lugar. A partir daí, quando um lead do Zap responde no WhatsApp, ele aparece junto com todos os outros contatos — sem precisar ficar alternando entre aplicativos para não perder nenhum comprador interessado.

🍕 Restaurantes e delivery

O dono de um restaurante que usava WhatsApp pessoal para receber pedidos faz o primeiro acesso e percebe, logo na tela de conversas, quantas mensagens antigas nunca foram respondidas. Com o Chatys, ele configura a mensagem automática de boas-vindas com o cardápio do dia e os horários de funcionamento — eliminando imediatamente as mensagens de "qual o cardápio de hoje?" que tomavam tempo da equipe.

💼 Serviços e consultoria

Uma agência de marketing com 3 atendentes que gerenciavam contas de 8 clientes diferentes, cada um com seu WhatsApp, usa o primeiro acesso para criar os departamentos por cliente e convidar a equipe. A partir do dia 1, cada atendente vê apenas as conversas dos clientes de sua responsabilidade, com histórico centralizado e sem mensagens caindo em telefones pessoais.

Melhores práticas para os primeiros 30 minutos no Chatys:
  • Conecte o WhatsApp Business primeiro — é o canal mais crítico e a conexão é rápida
  • Convide pelo menos um colega para testar o atendimento compartilhado antes de migrar toda a operação
  • Configure a mensagem de boas-vindas com nome da empresa e horário de atendimento antes de receber as primeiras mensagens de clientes reais

Solução de problemas comuns

  • Não consigo fazer login — "Credenciais inválidas": Verifique se está usando o e-mail correto (sem espaços extras) e se o Caps Lock não está ativo. Se o erro persistir, clique em "Esqueci minha senha" para redefinir. Caso ainda não funcione, entre em contato com o administrador da sua conta — pode ser que seu usuário tenha sido desativado ou o e-mail esteja diferente do cadastrado.
  • Esqueci minha senha e não recebi o e-mail de redefinição: Primeiro, verifique a pasta de spam/lixo eletrônico. O e-mail é enviado por noreply@chatys.com.br — adicione este endereço à sua lista de contatos confiáveis. Se após 10 minutos ainda não recebeu, tente novamente ou contate o suporte informando o e-mail cadastrado.
  • Verificação 2FA não funciona — "Código inválido": Certifique-se de que o horário do seu dispositivo está sincronizado com a internet (o 2FA é sensível a diferenças de tempo). No Google Authenticator, acesse Configurações → Correção de horário para os códigos → Sincronizar agora. Se ainda não funcionar, use um dos códigos de backup de 8 dígitos gerados no momento da ativação do 2FA.
  • Dashboard não carrega ou fica em tela branca: Limpe o cache do navegador (Ctrl+Shift+Del no Chrome) e tente novamente. Certifique-se de que extensões de bloqueio de scripts (ad blockers) não estão interferindo. Tente acessar em uma aba anônima/privada. Se o problema persistir, verifique a página de status em status.chatys.com.br.
  • Estou vendo a conta errada após o login: Isso pode acontecer se você tem acesso a múltiplas workspaces do Chatys. No canto superior esquerdo, clique no nome da empresa para ver o seletor de workspaces e alternar para a conta correta.

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